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Wissenswertes

Informieren Sie sich über die 6 Elemente der Pensionsberatung

1. Säule: AHV/IV

  • Bezugszeitpunkte 1.+2. Rentenfall ermitteln
  • Modellberechnungen darstellen
  • AHV-Anmeldung u. IV-Gesuchseingabe

2. Säule: Pensionskasse

  • Guthaben und Rente
  • Bezugswahl
  • Kontrolle

3. Säule: Private Vorsorge

  • Lebensversicherungen
  • Freizügigkeitsguthaben
  • Vorsorgeguthaben Bank

Existenzsicherung: Ergänzungsleistung

  • Anspruchsprüfung
  • Gesuchseingabe
  • Beratung
  • Schenkung

Risiko: Versicherungen

  • Krankenversicherung
  • Lebensversicherungen
  • Risikoversicherungen

Abgaben: Steuern/Schulden

  • Beratung/Optimierung
  • Steuererklärung
  • Prüfung der Veranlagung
  • Amortisationsmodelle